سیدنی شانبرگ، خبرنگار نیویورک تایمز، با کمک مترجم محلی دیت پران و عکاس خبری آمریکایی آل راکوف، در حال پوشش خبری جنگ داخلی کامبوج است. هنگامی که ارتش ایالات متحده در بحبوحه تشدید خشونت‌ها عقب‌نشینی می‌کند، شانبرگ مقدمات خروج پران و خانواده‌اش را فراهم می‌کند. با این حال، پران به شانبرگ می‌گوید که قصد دارد برای کمک به پوشش اخبار در کامبوج بماند؛ تصمیمی که با ورود شورشیان خمرهای سرخ ممکن است از آن پشیمان شود.

دو بازیگر بیکار، ماروود مضطرب و بدشانس و دوست الکلی و تندزبانش ویتنیل، روزهای خود را به بطالت میان آپارتمان کثیفشان، اداره بیمه بیکاری و کافه می‌گذرانند. وقتی آن‌ها به اشتباه برای گذراندن تعطیلات به خانه یلاقی دایی ویتنیل، مونتی، که یک همجنس‌گرای پر زرق‌وبرق است می‌روند، با جنبه‌های ناخوشایند حومه شهر انگلستان مواجه می‌شوند: کسالت، محلی‌های ترسناک و باران‌های سیل‌آسا.

ژنرال لزلی گرووز که مأمور نظارت بر ساخت بمب اتمی شده است، یک نظامی سخت‌گیر است که تصمیم دارد پروژه طبق برنامه پیش برود. او جی. رابرت اوپنهایمر را به عنوان دانشمند کلیدی این عملیات فوق‌محرمانه انتخاب می‌کند، اما این دو مرد در چندین موضوع به شدت با هم اختلاف پیدا می‌کنند. با وجود درگیری‌های مکرر، گرووز و اوپنهایمر در نهایت کار روی دو طرح بمب را پیش می‌برند: بمب بزرگ‌تر به نام «مرد چاق» و بمب ساده‌تر به نام «پسر کوچولو».

فشار از سوی رئیس و یک مشتری کرم پوست، باعث ایجاد یک دمل سخنگو روی گردن یک سازنده تبلیغات بریتانیایی می‌شود.

لوئیس، شریف و تونی سه دوستی هستند که در مالزی در حال گذراندن تعطیلات خود هستند. شریف و تونی در نهایت برای دنبال کردن شغل خود به نیویورک بازمی‌گردند، اما لوئیس برای کار با اورانگوتان‌ها همان‌جا می‌ماند. دو سال بعد، شریف و تونی متوجه می‌شوند که لوئیس به دلیل کارهای گذشته آن‌ها، به جرم حمل مواد مخدر دستگیر شده است. با توجه به اینکه لوئیس با مجازات اعدام روبروست، این دو دوست با تصمیم سختی مواجه می‌شوند: به مالزی بازگردند و مجازات لوئیس را با او تقسیم کنند، یا بگذارند او بمیرد.

پل کمپ، روزنامه‌نگار دوره‌گرد که از سر و صدا و جنون نیویورک و هنجارهای خفه‌کننده اواخر دوران آیزنهاور در آمریکا خسته شده است، به جزیره بکر پورتوریکو سفر می‌کند تا برای یک روزنامه محلی در سن‌خوان بنویسد که توسط سردبیر درمانده‌ای به نام لاترمن اداره می‌شود. پل با در پیش گرفتن سبک زندگی غرق در الکل اواخر دهه ۵۰ که یادآور «نسل گم‌شده» همینگوی است، به زودی با یک زن آمریکایی بسیار جذاب و نامزدش که تاجری درگیر معاملات ملکی مشکوک است، ارتباط برقرار می‌کند. در این دنیاست که کمپ در نهایت صدای واقعی خود را به عنوان یک نویسنده و شرافتش را به عنوان یک مرد پیدا می‌کند.

یک زن خانه‌دار در حومه شهر متوجه می‌شود که ارتباطی تله‌پاتیک و ذهنی با یک قاتل زنجیره‌ای دارد و می‌تواند انگیزه‌های این شخص را از طریق رویاهایش پیش‌بینی کند.

جان برلین، پلیس کلان‌شهر لس‌آنجلس، به اداره پلیس یک شهر کوچک منتقل می‌شود و بلافاصله خود را درگیر پرونده یک قتل می‌بیند. برلین با استفاده از فرضیه‌هایی که همکارانش آن‌ها را رد کرده‌اند، با زن جوان نابینایی به نام هلنا آشنا و به او علاقه‌مند می‌شود. در همین حال، یک قاتل زنجیره‌ای در حال پرسه زدن است و فقط جان از این موضوع باخبر است.